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首頁(yè)資訊中心基金評價(jià)

上海證券基金評級結果

數據截至日期:

  • 代碼
  • 名稱(chēng)

三年

  • 綜合評級
  • 證券選擇能力
  • 時(shí)機選擇能力
  • 風(fēng)險管理能力

五年

  • 綜合評級
  • 證券選擇能力
  • 時(shí)機選擇能力
  • 風(fēng)險管理能力

上海證券基金評價(jià)核心邏輯

上海證券基金評級強調對基金投資管理能力的評價(jià),我們認為基金的歷史業(yè)績(jì)是能力與運氣疊加的結果,運氣部分不具有持續性,能力部分具有一定的可復制性、持續性和可預期性。

我們認為基金的業(yè)績(jì)由無(wú)風(fēng)險收益、承擔股市風(fēng)險的收益、承擔債市風(fēng)險的收益和專(zhuān)業(yè)管理能力帶來(lái)的超額收益四個(gè)部分組成。因此我們創(chuàng )新性地采用具有自有知識產(chǎn)權的二市場(chǎng)風(fēng)險因素模型作為基礎模型,比較基金業(yè)績(jì)基準,分解基金收益來(lái)源,并評價(jià)基金的專(zhuān)業(yè)管理能力。具體包括三個(gè)方面的能力:一是風(fēng)險管理能力,即在構建投資組合中體現出的投資風(fēng)險與收益之間交換的效率;二是證券選擇能力,即通過(guò)選擇證券創(chuàng )造市場(chǎng)風(fēng)險調整后超額收益的能力;三是時(shí)機選擇能力,即通過(guò)判斷市場(chǎng)時(shí)機創(chuàng )造超越業(yè)績(jì)比較基準的收益的能力。對于上述能力我們賦予了相同的權重。

具體指標體系詳見(jiàn)

上海證券基金評價(jià)方法

信息披露

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知識產(chǎn)權聲明

上述上海證券評級的研究成果所有權及知識產(chǎn)權均屬上海證券所有,敬請任何其他個(gè)人和機構尊重上海證券所有權和知識產(chǎn)權。

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